Après la victoire de Fairy Tail sur la bande du Papillon de Nuit, la pierre magique surnommée le Trésor du Dragon commence à émettre une lumière, puis des images. Wendy, Carla et Yoshino, ainsi que les habitants de Nanalu, apprennent alors la vérité sur les événements qui se sont produits cent ans auparavant. Le voyage de retour s'avère mouvementé. Wendy et Carla se retrouve alors dans un étrange manoir où un monstre est retenu prisonnier par le sort de la magicienne de la forêt...