" L'esplanade des nuages azurés" des monts Wudang: Hou Yingzhi, nouvel adepte de cette école qui le fascine, est fermement résolu à apprendre la technique de combat à l'épée de Wudang pour devenir l'un des meilleurs! Les combats sanglants qui se déroulent à Chengdu touchent à leur fin. Jing Lie et Yan Heng, prennent la mesure du destin tragique des combattants d'arts martiaux. Shi Xinghao, l'un des maîtres en second de la confrérie de Wudang, mène les disciples du groupe des "tortues" pour offrir une performance martiale à la cour et divertir l'empereur. Leur technique de boxe à la fois souple et ferme va surpasser celle de la secte des huit trigrammes. Au mont sacré de l'ouest, l'école de Huashan et sa technique admirable de combat à l'épée, jouissent d'une grande renommée depuis plus de trois cents ans. Qui aurait pu imaginer qu'un jour un homme, seul, la défierait!