Le récit d'une expédition qui après avoir traversé le territoire des Chai et des Tirma, les guerriers nus dont les femmes ornent leurs lèvres de gigantesques plateaux, a permis d'établir les premiers contacts avec la tribu des Baalé. Un voyage dans le temps qui transporte le lecteur dans une des régions les moins connues au globe : le sud-ouest de l'Ethiopie.